В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали неотъемлемой частью реальности. Последний оплот человечества – Город – находится под защитой королевы, которая поручает ведьме по имени Серая Элис опасную и ответственную миссию. Вместе с проводником Бойсом ей предстоит отправиться в Потерянные земли – дикие и неизведанные территории, полные древних тайн и смертельных угроз. Их цель – найти источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут стать необратимыми. Путешествие осложняется не только природными опасностями, но и постоянным преследованием со стороны безжалостной армии крестоносцев, стремящихся уничтожить всё, что связано с магией. Каждый шаг по этим землям наполнен напряжением, ведь за любым поворотом могут поджидать порождения тьмы, готовые напасть в любой момент.
Серая Элис и Бойс вынуждены полагаться не только на свои силы, но и на растущее доверие друг к другу, поскольку их путь пролегает через руины забытых цивилизаций, леса, населённые призрачными существами, и болота, где сама земля кажется живой. По мере продвижения они сталкиваются с загадками, оставленными древними магами, и понимают, что источник, который они ищут, обладает не только огромной силой, но и своей собственной волей. Армия крестоносцев, вооружённая фанатичной верой в своё дело, становится всё более агрессивной, устраивая засады и пытаясь перекрыть все возможные пути к цели. Время работает против путников, и с каждым днём, приближающим полнолуние, угроза превращения в зверей становится всё реальнее. Им предстоит не только выжить в этом хаотическом мире, но и сделать выбор, который определит судьбу не только их самих, но и всего, что их окружает.