Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья и без того испытывает серьёзные финансовые трудности, а теперь к ним добавляются огромные расходы на лечение и неуверенность в завтрашнем дне. Осознавая, что оставит близких без средств к существованию, Уолтер принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Обладая блестящими знаниями в области химии, он решает использовать их для изготовления метамфетамина – опасного, но чрезвычайно прибыльного наркотика. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого заработка, а отчаянной попыткой обеспечить будущее семьи перед лицом неминуемой смерти. Однако одних теоретических знаний недостаточно – ему нужен помощник, знакомый с подпольным миром и практическими аспектами производства запрещённых веществ.
Судьба сводит Уолтера с его бывшим учеником Джесси Пинкманом, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Ирония ситуации заключается в том, что Джесси уже давно вращается в криминальной среде и имеет опыт изготовления метамфетамина, хотя и низкого качества. Незадолго до их встречи Пинкман переживает серьёзный удар – в результате рейда УБН он теряет своего напарника и подпольную лабораторию, оставаясь без денег и перспектив. Для Уолтера этот момент становится идеальной возможностью – он предлагает Джесси неожиданное партнёрство, где один предоставляет уникальные химические навыки, а другой – связи и практический опыт в нелегальном бизнесе. Так начинается их опасное сотрудничество, в котором переплетаются судьбы двух совершенно разных людей, вынужденных вместе противостоять давлению наркобизнеса, правоохранительных органов и собственных внутренних демонов, пока их изначально деловые отношения постепенно перерастают в сложную связь, полную конфликтов, взаимных претензий и неожиданной зависимости друг от друга.